Dans un monde de plus en plus complexe, les familles ont besoin de l’ingénierie patrimoniale jusque-là réservée aux grandes fortunes pour préparer des moments de vie cruciaux tels que la succession ou le départ en retraite. LaBienveillanceFinancière (LBF) fournit aux conseillers patrimoniaux professionnels une plateforme de « conseil patrimonial augmenté » qui répond à ce besoin.

Le conseil est augmenté par les algorithmes LBF qui automatisent la production de solutions patrimoniales à partir des données juridiques, fiscales et financières à jour des réglementations. Il est aussi augmenté par l’accès aux experts de LBF. Les clients de LBF sont les réseaux de conseillers bancaires, courtiers en assurance et conseillers en gestion de patrimoine. La société a déjà conquis 3 réseaux institutionnels.

Conçue en 2014 comme une Fintech B2C, LBF a pivoté en 2019 vers le modèle actuel B2B2C et atteint le point d’équilibre. LBF garde une activité B2C qui sert de laboratoire. LBF prépare l’extension de son offre de conseil augmenté « phygital » (digital et humain) à de nombreux moments de vie et segments de marché.

La société est animée par une équipe de seniors et de juniors unis par de fortes convictions et partageant les valeurs de bienveillance.