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Projet: Qelinvest

La plateforme de mise en relation entre épargnants et professionnels du conseil bancaire et patrimonial (banques, banques privées, cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants) qui révolutionne l’expérience d’entrée en relation client.

Service de Gestion d'Epargne

Notre plateforme est une innovation d’usage qui optimise l’expérience d’entrée en relation entre des épargnants à la recherche de conseils et de solutions die placement, et des professionnels du conseil financier et patrimonial (Banques de réseaux, Banques Privées, Conseillers en Investissements Financiers).

 

Nous proposons à nos utilisateurs épargnants une expérience phygitale qui révolutionne leur expérience client : les épargnants soumettent leur demande en ligne, sur notre site.

 

Nous transmettons celle-ci aux directions des banques et des cabinets de conseil en gestion de patrimoine locaux, sous forme anonymisée. Ces professionnels étudient la demande de l’épargnant, et déterminent, en interne, le conseiller local le plus qualifié pour traiter la problématique du client. Celui-ci prend en charge le dossier et prépare ses meilleurs conseils et propositions de placement, puis contacte l’épargnant pour convenir, avec lui, d’un rendez-vous. Ainsi, quand ce dernier passe la porte de l’enseigne bancaire ou du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, il est déjà « connu », a l’assurance de rencontrer « la bonne personne » et évite des rendez-vous inutiles, et fait l’expérience d’un premier rendez-vous hyper-efficace au cours duquel il va pouvoir prendre connaissance de conseils et de propositions pertinentes et déjà personnalisées. Il ne lui reste plus qu’à comparer les conseils et les propositions des différents professionnels sollicités, et à confier ses capitaux auprès de celui qui mérite sa confiance.

 

Qelinvest offre à ses utilisateurs le meilleur du digital (disponibilité, rapidité, personnalisation), pour que les professionnels puissent offrir le meilleur de la Banque et du conseil patrimonial à leurs prospects épargnants (expertise, confiance, proximité).

 

Les bénéfices que nous apportons à nos utilisateurs :

 

Epargnants :

• Gain de temps
• Mise en relation directe avec le conseiller adéquat : une expérience d’entrée en relation avec la banque totalement renouvelée
• Trouvent facilement l’expertise et les solutions qu’ils recherchent
• Mise en concurrence systématique et efficiente
• Service gratuit

 

 Établissements financiers (banques, CGPI) :

• Rencontrent des prospects ciblés et qualifiés, à fort potentiel commercial et rentables
• Optimisent l’expérience d’entrée en relation de leurs prospects
• Optimisent leur dispositif commercial
• Captent des ressources (dépôts)
• Développent leurs fonds de commerce et leur PNB
• Solution agile (SAAS)

Laurent Defaye qelinvest
Laurent Defaye
Quelinvest

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