Advenis Gestion Privée choisit la plateforme globale d’investissement RAFA d’Active Asset Allocation pour équiper ses Conseillers en Gestion de Patrimoine

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Pour répondre à ses objectifs et sa stratégie, Advenis Gestion Privée fait confiance à Active Asset Allocation en choisissant sa plateforme globale d’investissement RAFA pour équiper ses Conseillers en Gestion de Patrimoine.

 

Au travers de son outil digital, Active Asset Allocation accompagne les conseillers d’Advenis Gestion Privée dans la transformation de leurs stocks de fonds en euros et de leurs contrats d’assurance-vie.

 

Grâce aux différents modules de RAFA, Advenis Gestion Privée propose ainsi un service d’allocation d’actifs à ses clients.

 

Concrètement, la plateforme permet aux conseillers de proposer à leurs clients des conseils d’investissements sur mesure, grâce à l’interface ludique et pédagogique du simulateur d’épargne de RAFA. L’intérêt des unités de compte est ainsi mis au regard de la capacité du client à prendre du risque, ainsi qu’à ses projets de vie. Les conseillers ont également accès à des rapports de conseil personnalisés, en lien là encore avec le projet du son client et son profil de risque.

 

Adina Grigoriu, Présidente d’Active Asset Allocation : « Pour Active Asset Allocation, comme pour Advenis Gestion Privée, ce qui compte le plus, c’est l’intérêt particulier de chaque client. La plateforme RAFA permet aux conseillers de faire des propositions d’investissement qui répondent à leurs besoins spécifiques et de les expliquer simplement. La transformation des stocks de fonds en euros vers des UC se fera naturellement, dans la mesure où elle aura un sens pour le client final. »

 

Thomas Mathivet, Responsable Commercial d’Active Asset Allocation : « Notre partenariat avec Advenis Gestion Privée répond à deux objectifs : outiller les conseillers qui désirent accompagner leurs clients de manière simple et transparente avec des solutions construites sur mesure autour de leurs projets d’investissement et donner les moyens aux investisseurs particuliers de mieux comprendre les UC au sein des différents contrats d’assurance vie. »

 

Jean-Michel Naigeon, Directeur Commercial d’Advenis Gestion Privée : « Ce partenariat avec AAA conforte notre volonté de consolider la relation avec nos clients. La solution RAFA vient ainsi en complément de nos offres afin d’accompagner les clients d’Advenis Gestion Privée en tenant compte de leurs profils et leurs objectifs. Cet outil s’inscrit dans la poursuite de la digitalisation de produits et services et de la modernisation de notre conseil. »

 

À propos d’Active Asset Allocation

 

Active Asset Allocation est un expert reconnu de l’allocation d’actifs quantitative, basée sur la gestion de la perte maximale en capital.

 

Sa mission est de créer des solutions d’investissement sur mesure pour permettre à chaque institution et chaque personne d’atteindre son objectif financier quel que soit son niveau de richesse ou d’éducation. Pour cela, elle met au coeur de ses algorithmes les objectifs, en plus du comportement des marchés financiers, les contraintes et limites de risque des investisseurs.

 

En plus de ses solutions qui permettent de mettre en place des offres de gestion pilotée / sous mandat / retraite innovantes, à base d’ETF et de fonds, AAA propose des outils ludiques et pédagogiques d’aide à la vente pour les réseaux de distribution. Ces outils donnent également accès à des reporting client crées sur mesure avec de l’intelligence artificielle, des reporting règlementaires PRIIPS ainsi que des outils de suivi pour l’équipe de gestion.

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.active-asset-allocation.com

 

Contact presse : +33 (0)493 180 297

presse@active-asset- allocation.com

 

À propos de Advenis Gestion Privée

 

Advenis Gestion Privée est la société du groupe spécialisée en conseil en gestion de patrimoine.

 

Fort de plus de 20 années d’expérience et des bureaux sur l’ensemble du territoire français, Advenis Gestion Privée accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels.

 

Grace à une offre de produits et de solutions diversifiées en architectures ouverte, ses conseillés spécialistes de la gestion de patrimoine sont les partenaires des projets patrimoniaux des clients.

 

Contact presse :

Agence SHAN advenis@shan.fr

 

À propos de Advenis

 

Cotée sur le Compartiment C d’Euronext Paris, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante créée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d’investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d’actifs immobiliers.

 

Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier.

 

Aujourd’hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 30 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

 

Contact presse :

Agence SHAN advenis@shan.fr

 

Active Asset Allocation

2, rue Guiglia
06000 Nice
France
T : +33 (0)493 180 297

18, rue de Londres 75009 Paris France

9, rue du Laboratoire 1911 Luxembourg Luxembourg