PolySeme vous invite dès maintenant à découvrir sa première vidéo. Vous y découvrirez en 2 minutes chrono l’histoire d’Alex et Lisa, vos clients: ce sont eux qui ont inspiré ce projet d’Incube.
Qu’est ce que Polysème?
« Notre approche est très simple : positionner durablement, grâce à PolySème, les Projets du Client au cœur de sa relation et de ses échanges avec son Conseiller. Et pour cela voici nos 5 commandements :
- Donner la parole au Client dans l’expression de ses besoins et objectifs lorsqu’il définit ses Projets, et ce de façon simple, intuitive et immédiate.
- Offrir un maximum d’autonomie au Client dans la gestion courante de ses Projets pour renforcer et valoriser l’action du Conseiller dans les moments clefs.
- Accompagner le Client et son Conseiller dans le pilotage facile et régulier des Projets en générant des alertes lorsque la situation requiert – ou offre – de nouvelles orientations. L’allocation d’actifs est dynamiquement déterminée sur chaque Projet pour s’ajuster aux nouveaux objectifs.
- Rendre accessible aux Clients déjà détenteurs d’un contrat d’Assurance-vie les services de PolySème sans novation fiscale.
- Permettre au Client d’inviter des Proches à contribuer au financement de certains de ses Projets. »
