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« Wealth Manager Nouvelle Génération : comment gagner en productivité et connaissance client ? » par OneWealthPlace

6 octobre 2020 à 9 h 00 min - 10 h 00 min

Wealth Manager Nouvelle Génération : nouveaux usages, nouvelles pratiques, gagner en productivité et connaissance client.

Gestionnaires de patrimoine et de fortune… tout s’accélère ! Les gagnants de cette période si complexe seront-ils toutes celles et ceux qui auront pris la mesure de la digitalisation du métier de conseiller ?

Au programme de cette table ronde :

  • Comment les outils digitaux à disposition du Wealth Manager lui permettent de gagner en productivité, d’approfondir sa connaissance client et d’être commercialement plus efficace
  • Quels sont pour le client final, les bénéfices du déploiement d’outils digitaux
  • Les écueils à éviter et les bonnes pratiques lors des projets de déploiement
  • Q&A avec les participants

Webinar animé par :

  • Morgane Rollin, adjointe directeur groupe commercial, direction de la clientèle privée et entreprises, Banque Neuflize OBC
  • Guillaume Andreu, directeur associé Julhiet Sterwen, cabinet de conseil spécialisé en transformation et innovation.
  • Jean-Baptiste Holtz, fondateur associé WEALTH Conseil, conseil Patrimonial & Courtage
  • Yann Charraire, directeur général délégué OneWealthPlace, fintech spécialisée en solution CRM pour la gestion privée

Organisateur

OneWealthPlace
E-mail :
contact@onewealthplace.com
Site :
https://www.onewealthplace.com/

Lieu

Webinaire