Wealth Manager Nouvelle Génération : nouveaux usages, nouvelles pratiques, gagner en productivité et connaissance client.

Gestionnaires de patrimoine et de fortune… tout s’accélère ! Les gagnants de cette période si complexe seront-ils toutes celles et ceux qui auront pris la mesure de la digitalisation du métier de conseiller ?

Au programme de cette table ronde :

• Comment les outils digitaux à disposition du Wealth Manager lui permettent de gagner en productivité, d’approfondir sa connaissance client et d’être commercialement plus efficace
• Quels sont pour le client final, les bénéfices du déploiement d’outils digitaux
• Les écueils à éviter et les bonnes pratiques lors des projets de déploiement
• Q&A avec les participants

Webinar animé par :

• Morgane Rollin, adjointe directeur groupe commercial, direction de la clientèle privée et entreprises, Banque Neuflize OBC
• Guillaume Andreu, directeur associé Julhiet Sterwen, cabinet de conseil spécialisé en transformation et innovation.
• Jean-Baptiste Holtz, fondateur associé WEALTH Conseil, conseil Patrimonial & Courtage
• Yann Charraire, directeur général délégué OneWealthPlace, fintech spécialisée en solution CRM pour la gestion privée