La clause bénéficiaire, souvent perçue comme une contrainte réglementaire, se révèle être un levier stratégique pour améliorer la conformité, l’efficacité opérationnelle, enrichir l’expérience client et stimuler le développement commercial.
Cette table ronde vise à explorer comment un nouveau regard de la clause bénéficiaire, boosté par la technologie, peut transformer les pratiques des assureurs et des conseillers en gestion de patrimoine.
Finance Innovation et Testamento ont le plaisir de vous convier à cet événement qui réunira des experts du secteur pour discuter des opportunités offertes par une gestion modernisée de la clause bénéficiaire.
Les échanges porteront notamment sur :
- Un retour d’expérience d’Allianz suite à un déploiement de solutions digitales pour son réseau salarié et d’agents
- L’impact d’une clause bénéficiaire optimisée sur la satisfaction et la fidélisation des clients.
- Le ROI découlant d’une approche proactive et personnalisée.
