OneWealthPlace publie un Livre blanc sur les tendances digitales du Wealth management en 2020

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Aujourd’hui, la plupart des secteurs assistent à une montée en gamme de leur expérience client, par exemple dans l’audiovisuel avec les plateformes SVOD ou pour l’ouverture d’un compte avec les néo-banques.

Pourtant, la gestion privée, supposée être un service haut de gamme, semble se compliquer d’année en année, avec une réglementation plus lourde et un nombre de clients par conseiller de plus en plus important.

Forte de ce constat, OneWealthPlace cherche à endiguer cette tendance en modernisant et en simplifiant les process de la relation client dans le secteur du Wealth Management. En s’inspirant d’autres secteurs du digital, elle a défini dans son nouveau Livre blanc les tendances du Wealth Management en 2020 :

  1. L’application mobile : canal d’interaction préféré des clients privés
  2. La dématérialisation de l’entrée en relation : un enjeu majeur d’efficacité opérationnelle et d’expérience client
  3. L’intelligence artificielle : un sujet qui n’est plus tabou pour la Gestion Privée
  4. La connaissance client : de l’obligation réglementaire à l’opportunité commerciale
  5. L’expérience client : Innover pour se démarquer de la concurrence
  6. L’efficacité commerciale et opérationnelle : au coeur des réflexions stratégiques des décideurs européens
  7. Gestion conseillée et devoir de conseil : gagner en efficacité tout en améliorant le service client
  8. Fidéliser et engager le client : personnaliser les contenus et les interactions
  9. Cloud vs On-premise : vers une lente évolution des pratiques
  10. Sécurité et protection des données : concilier réglementation et analyse des données

Pour tout savoir sur le sujet, téléchargez le Livre blanc complet !

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